Forberedelser til krig
Haelynir
Heltene deler opp skinnet, Ghoere, før bjørnen er skutt. Alle er meget interessert i mer makt. Varis drømmer om et Magiokrati i nordøst. Tristan oppretter spionnettverk i Bhalaene, Ghiere & Shieldhaven og lager en allianse med Hazelmera Tuor.
Forestlord prøver å skaffe kontroll over Spiderforest, men verken Mia eller Moredhel Lexi virker interessert i å gi Forestlord mer en symbolsk makt.
Varis forsker på et nytt realm spell.
Theodor invaderte Mieres sammen med Avanil for å bli kvitt pirat problemet som herjet i Straits of Aerele. Diemed ble utvidet med Lathier, Seaward, Crenier, Albiele Island og Dhalien. Avanil tok Ghaele, Brenlie, Mielien og Serien.
Anarire
Varis mislykkes i å lære Realm magien.
Tristan skaffer seg informasjon fra Bhalaene: Forhandlingene mellom Theodore Tael og Hazelmera Tuor har brutt sammen. Swordmage har valgt å støtte Theodor Tael. Små trefninger mellom Rhumannen og Bhalaene har oppstått.
Tristan får problemer med å komme inn i Redet-tårnet sitt ettersom han nå ser ut som en Lexit. Han må dermed snike seg inn.
Senere neste dag møtes følgesvennene i Redet.
Theodor informere at han har invadert Miere og Albiele Island. Theodor og Telchar blir enig om å gi Tristan 4 GB hver sesong og Tristan lover å dele informasjon fra hans spionnettverk. Theodor og Telchar lover å informere Tristan minimum én uke om hvor og når de skal angripe.
Varis informerer om hvordan han planlegger å lage en lay line til f.eks Tornilen, lage monster enheter der og skylde på Swordmage.
Neste dag møter Tristan sin datter Moredhel Lexi i Ulvetårnet. De har en god samtale og Moredhel forteller om sine 33 barn og 93 barnebarn. De hun er mest stolt av er hennes to necromancers barn. Hun sier hun kan arrangere ett møte med barnebarna og oldebarna til Tristan hvis Tristan lover å ikke forvandle seg til en Lexit igjen. De snakker så om Ghoere og Mordehel fisker om informasjon angående alliansen mellom Tuer og Sunglade. Tristan sier at han mye heller har lyst på en allianse med sin datter og de avtaler en ikke-angreps avtale ut året.
Varis, Theodor og Telchar ankommer etter en stund for å hilse på Moredhel Lexi. Telchar ankommer flyvende. De planlegger angrepet på Ghoere så de er klare når Ghoere svekkes av borgerkrig. Mordehel foreslår et koordinert angrep der Sunglade angriper i Øst og Diemed i Nord for at Spiderfell så kommer og angriper mot senteret av Ghoere til slutt. Moredhel ønsker å angripe og holde Bhalaene som en Lexit hovedstad. Hun ønsker i utgangspunktet ikke flere provinser, men hvis en mulighet oppstår der en svekket provins blir for fristende er det jo Erics hellige oppdrag å utvide skogen. Mia ønsker seg restene av Alamie for å få en fullverdig stemme i Hertugrådet.
Mordehel informerer om at Swordmage ikke er en offentlig person i Ghoere og at han sannsynligvis har begynt å ta source holdings i Spiderfell.
De fem snakker videre ut over natten med god vin og mat før de avtaler å møtes igjen til krigsråd én uke etter høstgjevndøgn (midten av Sehnir). Mia skal da også inviteres.